이혼을 하고 아들의 슈이치와 둘이서 살고 있는 안나. 연령이 된 슈이치도 성에 흥미를 가지기 시작했지만, 모자 가정의 영향이나 연상의 여성에게 흥미를 가지게 되어 갔다. 그런 어느 날 안나는 슈이치가 근친상간의 DVD를 보면서 자위를 하고 있는 모습을 목격해 버린다. 충격을 받은 안나에게 매도된 슈이치는 가출을 해 버려… 며칠 후 집에 돌아온 슈이치를 목욕탕에 초대하는 안나. 몸도 마음도 노출 어머니에 대한 애정을 말하는 슈이치의 마음에 접한 안나가…